Fürstlich Castell’sche Bank mehrfach Testsieger im Private Banking

Würzburg, 9. Juli 2019
Presse-Information

  • Gleich an mehreren Standorten mit Bestnoten ausgezeichnet
  • Jeweiliger Testsieger mit dem Testurteil „Sehr gut“

Die Fürstlich Castell’sche Bank wird von der Zeitung „DIE WELT“ gleich mehrfach als Testsieger im Bereich Beratung Private Banking in Würzburg und Ulm ausgezeichnet. Getestet und bewertet wurden ebenfalls große deutsche Geschäftsbanken, weitere Privatbanken, Sparkassen und Volksbanken. „Besonders stolz macht uns, dass wir als Testsieger mit dem durchgängigen Testurteil ’Sehr gut’ ausgezeichnet werden – und das gleich an mehreren Standorten. Eine kompetente und umfassende Beratung ist in der jahrhundertelangen Tradition unserer Bank verankert. Wir nehmen uns Zeit für die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und finden gemeinsam Lösungen für die jeweilige persönliche Situation. In den daraufhin getesteten ’Mystery Shoppings’ haben unsere Mitarbeiter durchweg überzeugt“, so Manuela Klos, Generalbevollmächtigte der Fürstlich Castell’schen Bank.

Untersucht wurde in vier Kategorien von der Terminvereinbarung über das Gespräch, inklusive der Kundenanalyse und dem Ergebnis, insbesondere unter Transparenz- und Risikogesichtspunkten, bis hin zur Betreuung und Professionalität in der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. In all diesen vier Kategorien wurde jeweils die Bewertung ’Sehr gut’ vergeben. In der Kundenanalyse wurde beurteilt, inwieweit der Berater auf die Kundenwünsche eingeht und sich auch in steuerlichen Fragen auskennt. Auch mögliche Verlustrisiken in der Vermögensverwaltung mussten klar und deutlich angesprochen werden.

Manuela Klos: „Das wichtige Thema ’Passt das Portfolio-Risiko zum Anlegerprofil’ wurde gesondert untersucht. Ein Thema, dem sich die Fürstlich Castell’sche Bank in der Vermögensverwaltung von jeher verpflichtet fühlt und dies auch in den unterschiedlichen Risikoprofilen ihrer Vermögensanlagelösungen transparent darstellt. Das wir bei allen Kriterien der Qualitätstests durchgängig mit Bestnoten ausgezeichnet wurde, bestärkt uns in unserer Ausrichtung.“

Für die Durchführung objektiver, neutraler und kompetenter Tests ist das Deutsche Institut für Bankentests GmbH zuständig, das jährlich bei mehr als 500 Banken und Sparkassen
Qualitätstest durchführt.

 

 

Link zur Originalnachricht